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從(cóng)中指研究院監(jiān)測(cè)重點(diǎn)城市來(lái)看(kan)，今(jin)年1月份至(zhi)5月份，30城(cheng)90平方米至120平方米新房成交套數(shù)佔(zhàn)比保持在四成左右，120平方米至144平方(fang)米(mi)戶(hù)型(xing)成交首次達(dá)到30%。記(jì)者近期(qi)走訪(fǎng)北京石景山(shan)多箇(gè)改善型項(xiàng)目看到，普遍最(zui)小戶型在90平方米之上，改(gai)善性需(xu)求較(jiào)爲(wèi)旺盛。

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根(gen)据证监(jian)会下达(da)的行政处罚事先告知书显示，维康药业主要涉及的违规(gui)为(wei)：维康药业未(wei)按规定披露关联(lian)方非经营性资金占用。案(an)涉(she)期间(jian)，维康药(yao)业时任董事长、实际控制(zhi)人刘忠良组织、指(zhi)使维康药业以支付工(gong)程设备款名义转出(chu)部分资金，经(jing)工程设(she)备商后，资金最终转至刘忠良控制的个人(ren)账户，上述行为构(gou)成关联方(fang)非经营性资金占用。2020年、2021年、2022年、2023年1-6月资金占(zhan)用期末余额(e)分别为7,811.88万元、8,950.65万元(yuan)、14,728.07万元、15,121.65万元，分别占当期净资产的5.64%、6.35%、10.43%、10.24%。截至2024年底，案涉被占(zhan)用资金本金及利(li)息已全部归还。上述关联方非经营性(xing)资金占用，维康药业未按规定及时披露，亦未(wei)在2020年-2022年(nian)年报以及2023年半年报中披露。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍑👛🎒，第一，从历史来看🍇🥬🧄，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👢💛。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩰🍑👄，对短期市场或有扰动。第三👛，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥔，关注7月政治局会议的表述变化💯。第四😈🍇🍎，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍌🍓🥑👜，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🍇🥭👅，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🤬，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🩰。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍈👠。结合中观景气👞💗🍏、盈利能力、筹码分布🌽、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👗、有色金属（工业金属、贵金属💋👙😻、小金属）👜、计算机等。赛道选择层面👜，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池😻🌽👜、国产算力、非银金融💞🥕、国防军工、创新药。

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贵金属板块，由于二季度俄乌👝💟、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金🥦💕🩰🥕，黄金占外汇储备比例提升👄，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨👙🩱🎒💌，预计中报盈利有望持续较高增长👢👢。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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1、2024 年，25 至 34 岁的参与者中(zhong)约有一半投资于 2060 年目标日期基(ji)金，该基金(jin)由超过 90% 的(de)股票指(zhi)数基金和其余(yu)的债券指数基金组成。55 至 64 岁的参与者中，一半投资于 2030 年目标日(ri)期基金，其中(zhong)股票指数基金占 61.8%，其余为债券指数基金。

2、尽管市场(chang)注意力正回到经济和基本(ben)面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油(you)的隐含波动率已降至 6 月初(chu)的水(shui)平，其偏度持平，表明市(shi)场没有看涨或看(kan)跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰(feng)值使得期权(quan)承压之后(hou)，押注原油波(bo)动(dong)的溢价(jia)相对于股(gu)票而言(yan)仍保持在更高水平(ping)。