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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🥾，宠物😈、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强😡🩲👠💯，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏🥾😡；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行💞💗、能源、公用事业👅👜、电信运营商等🍌🍆💌。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%💖🩰🍑；偏股基金（股票😈😡🥔💓🩱、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💟💟💝🩱，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🥬💕💔。量化私募👠🤍🍑、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥻🥒😠。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🥔💔🥦🥿，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🍅👚，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🍇🩲，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入💞，呈现正反馈效应。从7月开始🩲💔🍏，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段👞🤬🩱，指数有望持续上行🍒👠🧅😠🤍，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🧄😻。

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6、综合来看油价的运行，我们预(yu)计原油整体价格高点已在年内见到，后续在OPEC+增产主导的背景下油价重心或仍将回落，不过三季度整体或强于四(si)季度，需求端在三季度有边际(ji)支撑，国内暑假及高温因素带来(lai)的成品(pin)油需求(qiu)的影响以及海外油品的需(xu)求旺季，原油裂解利润预计将整体(ti)表(biao)现较强。下半年油价预计将呈现(xian)前(qian)高后低的走势，其中(zhong)布油的运行区间为(wei)75-55美元/桶；WTI的运行区间在72-52美元/桶；SC的运行(xing)区间在420-560元/桶。同时需关注地缘风险带来的原油溢价(jia)的表现(xian)。

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風(fēng)雲(yún)君已經(jīng)在(zai)6月28日(ri)下(xia)午全(quan)平(ping)檯(tái)做齣(chū)更正，即“截(jie)至2024年(nian)末，至純(chún)科(ke)技有應(yīng)(ying)收賬(zhàng)欵(kuǎn)28.34億(yì)(yi)、存貨(huò)31.18億、固定資産(chǎn)26.93億……”

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1、2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型💛🍊💟👗、AI云原生👗💞🥦、Agent开发🥔🥒👄、多模态理解等前沿领域🩲💋💋，深入探讨 AI 技术产业化路径🥕👝🤍。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🍊👚🥻、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级👿💔。在模型性能提升上💝🍅🍍🥻，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本😠💘👞；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面💘🍆💛，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🍇🍎，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

2、日前，仕佳光子在互动平(ping)台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出(chu)货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加(jia)速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已(yi)完(wan)成研发并进(jin)入客户验证(zheng)阶段，800G/1.6T光模块(kuai)用MT - FA产品实现小批量出(chu)货。