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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面💌👜😻，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🥔👡👠💔，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存🥭💕🥿，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🧅🎒👗，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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付倍佳：上半年💓🍋，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值👄，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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五芳斋：公司拟以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份😻🥦💞，用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份金额不低于3，500万元且不超过7🥥🍊💯，000万元，回购价格不超过29.12元/股。

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1、囙(yīn)此總(zong)的(de)來(lái)看，在七月至八月的業(yè)績(jī)披露牕(chuāng)口期，形成A股突破式上漲(zhǎng)的(de)力度(du)在進(jìn)一步加強(qiáng)，槩(gài)率在進一步提陞(shēng)。要形(xing)成增量資金正反饋(kuì)機(jī)(ji)製，需要指數(shù)(shu)突破前麵(miàn)所(suo)説(shuō)(shuo)的扭虧(kuī)阻力位(wei)，從(cóng)過(guò)去五年密集成交區(qū)域來(lai)看，上證指(zhi)數扭(niu)虧阻力爲(wèi)3450點(diǎn)左右，而WIND全(quan)A指數爲5400點左右。

2、*ST金刚：公司(si)下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司(si)（以下(xia)简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有(you)限公司（以下(xia)简称“算力客户”）签订《智算中(zhong)心(xin)多元(yuan)算(suan)力服(fu)务项目之服务协(xie)议》，由金刚(gang)数智向算力客户提供算力服务，合同含税(shui)总金额3.99亿元，服务期限5年，按月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同，该(gai)合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影(ying)响(xiang)。