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这一转变的出现，源于多位美联储官员近期暗示可能在7月的会议上就开始降息👅🌽🍏🥦。美联储理事鲍曼上周在一次讲话中指出，尽管劳动力市场仍表现出一定韧性，但“似乎不如以往那样充满活力”🍋。她表示：“随着通胀持续朝着2%的目标方向发展👅、总需求出现疲软，以及劳动力市场表现出一些脆弱迹象，我认为我们应该在未来对就业目标所面临的下行风险给予更多关注。”

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层(ceng)面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向(xiang)。我(wo)们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景(jing)气度(du)等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈(ying)利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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此次标的资产(chan)福可喜玛对资本市场上并(bing)不陌(mo)生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科技(ji)自2020年起分阶(jie)段收购福可(ke)喜(xi)玛股权，累计(ji)投入约5777万元，最终持股53%。

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本周市场各指数全面上涨，上(shang)证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指(zhi)数上涨6.84%。

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1、缴费增加和劳动者参与退休计划的背后🧡🥻，是越来越多的雇主自动为新员工注册退休计划，且没有等待期👡🩱🥾🤬。目前🩲，超过 60% 的计划都采用了这种做法👞，通常会将这些缴费专门用于目标日期退休基金（员工可以选择退出）。

2、6月(yue)29日，青岛德固特节能装备股份有(you)限(xian)公司（证券简称“德固特(te)”，300950）发布公(gong)告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩(hao)鲸云计算(suan)科技股份有限公司（以下简称(cheng)“浩(hao)鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经(jing)初步测算(suan)，本次交易预计构(gou)成重大资产重组，不构成重(zhong)组上市。公(gong)司股票自6月30日开市起停牌，预计在(zai)不超过10个(ge)交易日的时间(jian)内披露本(ben)次交易方案。