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科恒股份：公(gong)司与北京纯锂新能源科技(ji)有限公司于近日签署《战略合作(zuo)协议》，约(yue)定双方围绕(rao)“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略(lve)合作关系，尤其是在全固态锂离子电池(chi)生产设备（含定制化设备(bei)）、全固态锂离子(zi)电池正极材料、全固态电池(chi)储能市场推广等多场景战略合作。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓🧄👞🤍；长期资金入市效果显现🥑😈🧄，保险增配权益👜🩲💞，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期🥻😠，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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在上箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可(ke)能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)(dang)蓄力，大盤(pán)、質(zhi)量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的(de)格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基(ji)指數在六月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基本(ben)麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境(jing)更加有利于權(quán)(quan)重、質量類(lei)風(fēng)格的(de)錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來(lai)看，6月市場走勢(shì)維(wéi)持了震盪的趨(qū)勢，指數錶現相對均衡，差距不(bu)大。市場6月中上旬，由于伊以衝(chōng)突的影(ying)響(xiǎng)，市場一(yi)度震盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多箇指數的突破。科(ke)技(ji)風格明顯(xiǎn)(xian)佔優，科技龍(lóng)指數錶現(xian)較好。

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全球降息空间再度(du)打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽(jin)管美联储内部分歧仍较大，但随(sui)着地缘风险降温和油价回落，市场已开启(qi)降息交易；国内方面(mian)，受益于中长期资金的持(chi)续入市，年初至今(jin)A股指数中(zhong)枢逐渐抬升。本周A股成(cheng)交放(fang)量和(he)赚钱效应抬升，投资者风(feng)险偏(pian)好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约(yue)明显减弱，国(guo)内政策“稳(wen)增长”也需要(yao)宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值(zhi)的抬升。

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