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仕佳(jia)光子对福(fu)可(ke)喜玛的布局也(ye)早有端倪。2023年，公司(si)作为有限合伙人出资1.6亿(yi)元参与设立泓淇光电基金（占总出(chu)资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业(ye)链上下游布局。2025年1月(yue)，泓淇光电基金与致(zhi)尚(shang)科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改(gai)善维持，路径二则是(shi)由增(zeng)量资金的持续入市推(tui)动；在进(jin)一(yi)步稳(wen)增长(zhang)政策增量释放前，预(yu)计市(shi)场(chang)表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为(wei)短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上(shang)移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表(biao)征资金(jin)环(huan)境(jing)对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚(shang)未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流(liu)入(ru)；三是除(chu)了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观(guan)的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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6月份，随着外部干扰因素影响减弱💕🥒🍑，我国制造业回归正常运行轨道，经济内生动力稳定释放💟👿🤍，市场需求整体止降回升，新订单指数为50.2%，在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。同时🥕😻🥔🧡，制造业出口也逐步恢复，新出口订单指数连续2个月上升。

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1、截至上周五，利率市场预计美联储在(zai)7月底下次(ci)会议上降息的可能性为18.6%，高于上周的14.5%。与此同时，投(tou)资者对(dui)美联储在9月底(di)前降息的预期大幅(fu)上升——目前(qian)交易员预计美联储届(jie)时降息的可能性为(wei)93%，高于一周前的70%。

2、中证500股(gu)票池中，本周表现较好的因子有总资产增(zeng)长率(1.84%)、单季度营(ying)业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营(ying)业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因(yin)子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季(ji)度EPS (-1.67%)、大单(dan)净流入 (-1.60%)。