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贵金属板块💔🥒，由于二季度俄乌👝🍆、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升💗💔💗，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🥔🩱，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🍊👿🥝，预测年内降息2次的为8人💓💓👅🥥🍇，表明美联储内部对降息预期的分歧🍌💞🧅👜💛。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上👿💌🥕👙，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期🥕👡👛，整体降息预期变化不大👞🍍。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風(feng)格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相(xiang)對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二(er)，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對(dui)短期市場或有擾(rǎo)動。第三(san)，央(yang)行季度例會(huì)提到“用好用足存(cun)量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會(hui)議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chang)交易咊增量資金(jin)層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我們(men)認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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范芮认为，伴随人民币计价黄金交易规模的不断扩大🤬，黄金与人民币的绑定关系将不断加深，这有助于提升人民币在全球金融体系中的信用货币功能。

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1、本周全(quan)市(shi)场股票池中，Beta因子和流动性因(yin)子分别(bie)获取正收益1.06%、0.37%；市值(zhi)因子和残(can)差波动率(lv)因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市(shi)值风格；盈利因子获(huo)取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

2、2025 年全球锂(li)资(zi)源供需过剩(sheng)更甚于去年，由于上游企业的(de)降本，成(cheng)本(ben)支(zhi)撑进一步(bu)下移，同时终(zhong)端需求受到海内外政策(ce)的影响难言(yan)乐观(guan)，价格整体(ti)或维持承压运行。旺季过后，三季度将面(mian)临较大的供应增长压力。