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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🩱🍑，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥬💔，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💛🍏，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥿🧡💓🥾，对短期市场或有扰动🥒。第三🍊💖，央行季度例会提到“用好用足存量政策💌，加力实施增量政策”👗🍄🍑，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥒，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🧅，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🩳。

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Counterpoint Research的报告显示(shi)，2025年一季度(du)的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一，高(gao)通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新(xin)的时间节点，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期的截止日，若(ruo)未延(yan)期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的(de)态度来(lai)看，推迟(chi)谈(tan)判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年(nian)4月初(chu)以(yi)来的贸易和关税对市(shi)场的影响(xiang)逐渐趋(qu)于缓和。伊朗以色列军事冲(chong)突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境(jing)扰动降低。

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1、往后去看，7月将(jiang)公布的6月就业和通胀数据很(hen)关键，将直接影响市场对(dui)美联储7月的降息预期（7月30日），或许(xu)关税(shui)政策的影响将会有所(suo)显现。目(mu)前市场对7月(yue)的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预(yu)期上行，则可能使得降息预期推迟，导(dao)致美债收益(yi)率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进(jin)一步提升，从而引致美债收益率下行。需要(yao)关注7月降息预期(qi)变化对市场的扰动。

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