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今年以来，个(ge)股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的(de)基础(chu)上(shang)，今年进一步攀升至5%。市(shi)场上的赚钱效应在不断(duan)积累。量化私募、个人投资者的(de)增(zeng)量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压(ya)力。按照我们中期策(ce)略的观点，一旦在某种因素推动(dong)下，指(zhi)数站上关键扭(niu)亏阻力位(wei)，扭亏赎(shu)回压力缓解，增量最近有(you)望加速流(liu)入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情(qing)况发(fa)生的概率越来越高，一旦发(fa)生，我们(men)称之为进入牛市阶(jie)段II。这(zhe)一阶段，指数有望持续上行，当时空间最(zui)大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优(you)。

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许(xu)廷全：下半年市场仍有机会(hui)震荡走高(gao)，个股(gu)相对于(yu)指数(shu)而(er)言更具表(biao)现空间。资金层面，当前外资对中国(guo)资产(chan)虽仍未(wei)超配，但(dan)与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进(jin)一步修(xiu)复，有机会见到资金进一步(bu)回流(liu)。今年以来，各领域上市(shi)企业业绩表现出色，后续在盈利支(zhi)持下仍能抵御一定(ding)程度的市场震荡。

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展望7月，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。A股一季报(bao)在(zai)科(ke)技创新和扩(kuo)内需政策驱(qu)动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集(ji)中在(zai)部分消费品、高新技术制造业、价格上涨(zhang)的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注(zhu)度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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