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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)(xiang)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部(bu)對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧(qi)加大。美聯儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人(ren)數(shù)增加3人至7人，預測年(nian)內降息2次的爲(wèi)(wei)8人，錶(biǎo)明美聯儲內(nei)部對降息預期的分歧(qi)。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降(jiang)息的預(yu)期從(cóng)85.5%提陞(shēng)(sheng)至90%以上，對9月降息的預期(qi)從56.4%小幅(fu)提(ti)陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次(ci)降息預期，整體(tǐ)(ti)降息預期變(biàn)化不大。

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从这(zhe)个意义(yi)上来说，腰部消费金融公司的业绩爆发，不仅为(wei)其他消金公(gong)司(si)提(ti)供了宝贵的经验和启示，也(ye)彰显了消金公司整体的旺盛(sheng)生命力与巨(ju)大发(fa)展潜力。

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1、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件🍋💝、模组产品可应用在AI眼镜上👙，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测👡🍆💗💞🤬、无触摸手势控制功能；语音蓝牙🍅🍈、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复👝，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

2、由于每年例如业绩预告、两会(hui)、政治(zhi)局会议、业绩考(kao)核等等具有季节性效应，每个(ge)月(yue)的行业有一定的季节性，也(ye)可以作为行(xing)业(ye)选择的(de)参考(kao)。每年(nian)7月，相(xiang)对较高概率出(chu)现超额收益的行业(ye)主要集中在国防军工、农(nong)林牧渔(yu)、基(ji)础化工、美(mei)容护理、社(she)会服务、有色、钢铁等。