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周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月(yue)2日针对特(te)定国家的关税即将恢复生效前，可(ke)能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重(zhong)要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个(ge)重要的贸易关系——那(na)么我认为我们可以在美国劳动(dong)节（9月1日）前完(wan)成(cheng)所(suo)有贸易谈判。”

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⚑ 流(liu)动性与资(zi)金供需：7月增量资金或有望(wang)温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央(yang)行(xing)主动呵护流动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽松(song)，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股(gu)票市场可跟踪(zong)资金净流(liu)入，各类增量(liang)资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄(zhai)；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金(jin)需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结(jie)构上融资资金有(you)望延续(xu)净(jing)流入。

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二(er)、日本输华水产(chan)品企业(ye)应当符合我国进口食品(pin)境外生产企业注册管理等相(xiang)关规定。已暂停进(jin)口的水产(chan)品生产企业(ye)应当重新申请在华注册，获得注(zhu)册之日起生产的(de)水产品方可输华；对(dui)于食(shi)用水生动物，其(qi)养殖、包装企业也应当重新申请在华注册(ce)，完(wan)成注册登记之日(ri)起方可开展输华贸易。

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目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面🥭，但仍有关键问题未解决；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问🩰🥒🩰。

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1、▶ 结合工业企业盈利🥬、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🌽👗🩲，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥥，半导体👡🍑、光学光电子💖🩰🥾、消费电子🍇👘💓🍏、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😻🩰💖👠，半导体周期复苏与国产替代加速🍄🥥💟，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👞、光伏、自动化设备等🥕；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍏🥬🩰🎒💯、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥦😠、农副产品、家电、家具🥦、饰品💗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍍；

2、新中国成立之初🩳💌，***同志就指出：“我希望造成这么一种局面：就是又集中统一👛🧅🩱👝，又生动活泼，就是又有集中，又有民主🥕，又有纪律，又有自由🧄🌽👗🌽。”