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部分农化制品🧡🥒🤬🩱🍏、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中💞👄🤬，硫酸铵价格创近一年新高🍊🥭👙🥕💞，磷酸一铵价格高位震荡👜👢💋，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位🩱💌🩱🥝，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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沪深300股票池中，本周表现(xian)较好的因子有(you)单季度净利(li)润同比增长(zhang)率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期(qi)外收入(1.79%)。表现较差的因子(zi)有大单净(jing)流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季(ji)度ROA (-0.45%)。

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5月，计入**广义开支、商品房销售额😡、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🥬，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看💘，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🥥💛🤍🥿。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势💯🤍🥭。

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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关(guan)注中报业绩预计改善(shan)或(huo)持续较高增速(su)领(ling)域。盈利方(fang)面，5月工业企(qi)业(ye)盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖(tuo)累(lei)等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置(zhi)以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品(pin)、氟(fu)化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加(jia)供给刚性或受(shou)限，中(zhong)报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造(zao)领域工(gong)程机(ji)械销售放缓，消(xiao)费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅(fu)扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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