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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消(xiao)费类(lei)景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回(hui)暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数(shu)增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家(jia)具(ju)、饰(shi)品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望(wang)边(bian)际改善(shan)。

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一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差💞🩱🧄👡，本月期权未平仓合约达到了历史新高👜。在一种不寻常的情况下🩰🎒💖👠，交易员曾押注，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应，而与此同时，不明朗的经济前景可能会抑制需求。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线👄，已恢复到三周前的状态💌🧅。

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碳酸锂主要观点：供需维持过剩，三季度需求维持平淡，供应逐步提升🍉💖🍊，价格中枢将承压，碳酸锂价格或运行于 5-7 万元 / 吨之间。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🍅、政策基调积极、各类主题机会活跃🧡，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🧡🥬🌽💗。但战术层面👢，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💗👗，突破前可能还需要震荡一段时间💝。2014年7月突破后的牛市🧡，事后来看并不是盈利的牛市🥝💘。但在指数刚突破的2014年7月👠🥒，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🤬🧅，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍇🥔。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍓，全国各地放开限购🥑。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👛💌👅🍑，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👡🍈，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👡。

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1、这样的“对赌协议(yi)”在刚刚上市的手回集团申请文件中也可见一斑。材料显示，手回集团(tuan)曾与红杉、歌斐资(zi)产等知名机构签署协议，约定这些投资(zi)者享有撤资权益，当手回集团向港交所首次提交上市申请之(zhi)日起暂停，直至2025年9月30日或首次提交后18个月。若申请遭遇撤回、拒绝或退回，撤资权(quan)将自动恢(hui)复，投资者可根据相关条款(kuan)行使撤资权。

2、本周(zhou)港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其(qi)中沪(hu)市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流(liu)入148.92亿港元(yuan)。