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3、债(zhai)券供需(xu):专项债发行节奏开始提(ti)速。截至(zhi)6月27日,新增专项债发(fa)行20973亿元,以44000亿元额度计算,今年的专(zhuan)项债发行进度47%。年(nian)内置换债发行较快。截至(zhi)6月27日(ri),再融资专项置换(huan)债累计发行规模18031亿元(yuan)。以2万亿额度计算,今年的置换再融(rong)资债发行进程已达90%。国债发行进(jin)度(du)较(jiao)快。截至6月27日,国债净发行33802亿元,发行进度50.7%。今年1.3万(wan)亿元超长期特别国债较去年提前1个月发行。下一步,财政部将用好用(yong)足更(geng)加(jia)积极的财(cai)政政策(ce),根据(ju)形势变化及时推出增量储备政策,着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期,全力巩固经(jing)济(ji)发展和社会(hui)稳定的基本面。
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1、🏮 本周市场表现强势,超出(chu)我们预期。1)短期催化主要来(lai)自于分母端。近期联储降息预期提(ti)升、人民币汇率(lv)升值及以伊军事冲突趋平稳,特朗普访华预(yu)期等因素叠加,边际推升风险偏好。2)谁是增量资金?主动权(quan)益公募(mu)新发基(ji)金边际(ji)回暖、杠杆资金(jin)快(kuai)速跟随,此外从(cong)银(yin)行(xing)板块6月中下旬以来的加(jia)速(su)行情(qing)推测,险资资(zi)金入市进程也(ye)可能有所提速;但ETF、外资未有(you)明显增(zeng)量。
2、把握AI热门赛道机会🩰🍍🍄,建议重点关注全市场首只的创业板人工智能ETF华宝(159363)及场外联接(A类023407、C类023408)标的指数一键布局算力硬件+算力软件+AI应用三件套,高效地捕捉AI主题行情💋,以“光模块”龙头为先锋🥥🥒💓🍆,囊括算力硬件、AIDC😻🤍👄、云计算🥑🩳🧅、AI+应用等热门AI赛道。
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