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然而2023年下半年至今，一級(jí)市場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生(sheng)較(jiào)大變(biàn)化。2023年(nian)8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)(liang)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平(ping)衡”。2024年IPO市場進一(yi)步收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)上市，上(shang)市(shi)數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)(lai)的新低。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🩰🥭🩲🥭，分别以25/3/20、25/6/12为界😠🍋🥕😡👜，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👢👛🩳👡，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🌽、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👗🍄🍒👞💖，除我们自5月以来持续强调的军工😡、风电、游戏已陆续兑现外🥝🍈💖，后续建议关注半导体🍋、电池（固态电池主题）💘、电网设备🤍、工业金属🍑👢、啤酒等板块的轮动机会👠🧡🥻；而另一方面🧄，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🎒🍅🧅🌽。胜率方向，结合估值🤍👅🥬、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技😻🥑💋，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍅💔，以及近期明显涨价的存储🧅🍋、小金属。

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1、在先锋集团👘，去年超过 80% 的 401（k）账户参与者使用了目标日期基金。2024 年约三分之二的缴费都流入了这些基金🥑，这一比例超过以往任何时候🍊。事实上，约 70% 的目标日期基金投资者将其全部账户资金都投入了单一的目标日期基金。这一比例高于 2022 年的 60%，是 2013 年的两倍多。

2、6月27日，央行召开第二季度例会。从(cong)会议表述来看，1）对经济环境描(miao)述中，提到“贸易(yi)壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施(shi)的力度和节奏”，“用好用足(zu)存量政策(ce)，加力实施增量政策，充分释放(fang)政策效应”。往后去看，未来货币政策仍(reng)有进一(yi)步发力空间，国内市场流动性(xing)有(you)望(wang)继续保持相对宽松(song)的状态，如果增(zeng)量政策能够继续落地，将(jiang)对市场(chang)情绪(xu)形成进一步提振。