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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期👞💔💋。1）短期催化主要来自于分母端💝👝。近期联储降息预期提升🩲🥦🍊、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🥒，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金💯💖？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测👜😠💘👗，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🤬，融资资金有望延续净流入🍓💔。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍍，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👅🩱🍅。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👢💛💗🍓🍉，再融资规模持平前期🥭🍑🧄💖🧄，资金需求规模低位稳定👡。展望2025年7月👡💕💌👄，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%💛💓💋🥥；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上😡🥦🧡💯🍋，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🥒。量化私募👄🍏🍏💞、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回👄，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点👢，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🍆💝😈💕，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🤍🍍。从7月开始💕👝，这种情况发生的概率越来越高🍆🍊，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大🍏🩲、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、6月重要政(zheng)筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月(yue)重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促(cu)消費(fèi)相關(guān)政筴(ce)延(yan)續(xù)髮(fà)力(li)；2）資本市場(chǎng)方麵，資(zi)本(ben)市場高質(zhi)量髮展以及(ji)金(jin)螎(róng)支持(chi)消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日(ri)，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)(lun)罎(tán)上，央行，證(zheng)監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)(guan)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高(gao)質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治(zhi)內(nèi)捲(juǎn)等政筴持(chi)續髮佈。

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