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秦安股份：公(gong)司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科(ke)技有限责任公司(si)99%股(gu)份，同时公司拟发行股份募集配套资金。经初步测算，本(ben)次(ci)交易预计不构成(cheng)重大资产重组。公司股票自2025年6月30日开市起停(ting)牌，预计停(ting)牌时间(jian)不超过(guo)10个(ge)交易日。

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国盛证券表示，从算力建设角度看，高密度😈、低功耗等已成为一致公认方向，CPO交换机有利于在scale up层面提高互联能力，帮助CSP更好的建设更大规模的集群🍊。

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唐晨：港股的(de)生態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)化(hua)，這(zhè)(zhe)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南(nan)下資金、國(guó)際(jì)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)(guo)。在這種揹(bēi)景下，上半年(nian)港股市場(chǎng)的整(zheng)體(tǐ)(ti)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國(guo)資産(chǎn)的(de)重估過(guò)程(cheng)，“中特估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存。

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然而🤬🥥💝，荣昌生物的核心产品就两款，本次交易的泰它西普对公司业绩影响很大，也是公司A股和H股估值的重要组成部分。一旦剥离出去💋，公司估值会大幅降低💔🥒，这也是该公司股价大跌的原因之一。因为NewCo模式会导致荣昌生物在国际市场上的控制力减弱👢👠🧡，如果利润和控制权被削弱👘，反而会加大公司财务压力。

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1、付倍佳：全年港股市(shi)場(chǎng)(chang)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈(ying)利(li)改善，上半年聚焦波動率(lv)資産(chǎn)估(gu)值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年(nian)逐步聚焦順(shùn)週期盈利(li)改善的機會。從(cóng)(cong)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率(lv)走曏(xiǎng)，美元(yuan)長(zhǎng)週期走弱(ruo)，對(duì)資産價(jià)(jia)格尤其昰新興(xìng)市場資産可以保(bao)持樂(lè)觀(guan)。

2、随着中报业绩预告陆续披露🍆👅，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁🥝、化工🥒🥔🥝🥿、有色等资源品板块。