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“我们将看到(dao)由关税(shui)引发的通胀再次加速，” 安(an)永首席经济学家格雷格・达科上周五(wu)告诉(su)雅虎(hu)财经。“经济将面临更大压力，这会导致收(shou)入缩水和消费者支出放缓。这确实是(shi)我们在今年下半年应该预料到的情况。”

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应共(gong)和党人的要求(qiu)，以当前(qian)政策为基(ji)准(zhun)估算，该参议(yi)院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元(yuan)。该(gai)党的议员们试图通过这种会(hui)计手(shou)段，永(yong)久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策(ce)，并将其成本计为(wei)零。

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我们在中(zhong)期策略(lve)报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束(shu)三年低迷(mi)和下行，进入增速稳定(ding)波动(dong)率降低的(de)新时代(dai)，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来(lai)，在经(jing)济结构调整和资产荒的大背景(jing)下，无风险利率持续下行，此(ci)后银(yin)行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对(dui)无风险利率利差收敛下行对应的(de)就是估值的提升。据估算(suan)，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量(liang)资金(jin)的正反馈机制，不仅会(hui)对(dui)市(shi)场走(zou)势产(chan)生显著影响(xiang)，也会对市场风(feng)格的演变起到(dao)关键作用。这个逻(luo)辑之下，高质量类(lei)股票可能会(hui)估值修复和提升(sheng)空间更大，是重要的选股方向

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高股息资(zi)产方面，港股(gu)通资金持续(xu)涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地(di)，其实际收益率有望进一步抬升。

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