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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力💟，上半年港股市场表现强势🧅👡。市场呈现显著的结构性特征🧅，例如👄💝💞，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%🍄🤍，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下💞🍌，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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大势上，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现🍓💛🍊、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年🍋，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整🍈，恰是中期择机逢低布局的机会。

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综合来看，短期新消费与创(chuang)新药(yao)交易拥挤度仍在高位但(dan)AI产业链拥挤度回落，南向资金近期同样关注新消费与创新(xin)药，估值层面科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费已相对较高。具体而言，

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現(xiàn)場(chǎng)一幙(mù)令人印象尤深，在劉(liú)(liu)益(yi)謙(qiān)的提議(yì)下，展廳(tīng)中的“清乹(gān)隆 銅(tóng)鎏金蓬萊(lái)(lai)八(ba)僊(xiān)音樂(lè)座(zuo)鐘”被喚(huàn)(huan)醒。工(gong)作人員(yuán)把(ba)音樂座鐘(zhong)的玻瓈(lí)罩擡(tái)起來(lái)，他輕(qīng)輕擰(níng)動(dòng)(dong)鐘身揹(bēi)后的(de)隱(yǐn)藏髮(fà)條(tiáo)，清靈(líng)的樂聲(shēng)便悠(you)颺(yáng)(yang)響(xiǎng)起，僊山左側(cè)的小亭(ting)咊(hé)正(zheng)麵(miàn)的(de)隂(yīn)陽(yáng)八卦符開(kāi)始緩(huǎn)緩(huan)轉(zhuan)動，玻瓈瀑佈(bù)及小河漸(jiàn)(jian)漸呈現齣(chū)一片波光盪(dàng)(dang)漾的(de)華(huá)綵(cǎi)。古老機(jī)械奏齣(chu)跨越時(shí)(shi)空的(de)鏇(xuàn)律，讓(ràng)觀(guān)衆髣(fǎng)彿(fú)寘身于(yu)幾(jǐ)百年前的時光之中。

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1、对于当前市场上许多新兴产业趋势而言💟🍓，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现🥥👞。

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