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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示💝👢🧅🩰🥿，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高🤍👢👜，” 他补充道😈。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

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“6月脉冲”在本周集中演绎(yi)，主因是人民币的不断升值。我们在近期报(bao)告中反复强调这一点：自24年12月开始人(ren)民币汇率(lv)与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为(wei)了决(jue)定大势(shi)的主变量。结构上也(ye)同样沿着我们及近期提(ti)示的“弹性”+“位置”的思路(lu)演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等(deng)表现亮眼。汇率将决定后(hou)续脉冲(chong)行情的延续(xu)性：短、中、长期维度下，均(jun)是乐观因(yin)素(su)占优。

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1、6月重要政筴(cè)(ce)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)(ji)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)(fei)相關(guān)政筴延續(xù)(xu)髮(fà)力；2）資本(ben)市(shi)場(chǎng)方麵，資(zi)本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持(chi)消(xiao)費科創(chuàng)(chuang)類(lèi)政筴頻(pín)髮(fa)，6月18日，在陸(lù)(lu)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行(xing)，證監(jiān)會(huì)，金螎監(jian)筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推(tui)動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質(zhi)生産(chan)力，數(shù)字(zi)經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🍒🍌💔、政策基调积极、各类主题机会活跃👄🍉，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👅🥾💘。但战术层面🧡🥔，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🩰👗🍑，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🩲，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🥑🍍👝👝🥾，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👅😻👗，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🍇💞，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🩳🩱🧅。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👛👙🥔。