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“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓🍑🩰🧅，随之而来的是收入增长放缓🍊🤍💯🍉，” 这位经济学家解释道👡👘🥦，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险🍋。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局😠🍅👘；第二轮发生在二季度💖🧡，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下💞，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期🍓👠🍉，辅以国家队积极稳市场🍇🤬，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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伊朗司灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示，國(guó)(guo)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指朢(wàng)伊朗(lang)會(huì)“曏(xiǎng)其(qi)敞開(kāi)(kai)懷(huái)(huai)抱”。此前，伊朗議(yì)會25日通過(guò)灋案，暫(zàn)停伊(yi)朗與國際原子能機構的郃作。

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“随着一揽子增量政策陆续落地🍇🍄，社会预期持续改善，积极因素累积增多，经济企稳回升势头明显，上市公司的发展质量也在稳步提升🍉🍌🥒。”上交所副总经理王泊表示👘💗👅，当前，上证指数市盈率是15倍，标普500是27倍💛🍒，纳斯达克达到41倍👜💝，与国际主要市场相比，我国上市公司估值仍处于相对低位🥦🎒，投资价值更加凸显。

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1、6月29日晚，悳(dé)固特（300950）公(gong)告稱(chēng)，公司擬(nǐ)通過(guò)(guo)髮(fà)行股份及支付(fu)現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)浩(hao)鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科技股份有(you)限(xian)公司（以下簡(jiǎn)稱“浩鯨科技”）控製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)步募集(ji)配套資金。經(jīng)初(chu)步測(cè)算，本次(ci)交易(yi)預(yù)計構(gòu)成重大資産(chǎn)重組，不會(huì)導(dǎo)(dao)緻公司實(shí)際(jì)控製人變(biàn)(bian)更。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非(fei)银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得(de)二季度总需(xu)求增速(su)进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均存在(zai)业绩(ji)边际改善的可能，半(ban)年报(bao)披露窗口(kou)期成为(wei)A股(gu)有利的上(shang)行动力。尽管(guan)高频数据显(xian)示出(chu)口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能(neng)性较低。在流动性和增量(liang)资金(jin)方面，目前利(li)率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在(zai)2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科(ke)技风格占优(you)的可能性较大。