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从历(li)史来看，历年7月市场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格(ge)略占优(you)。具体来看，风格方面(mian)，巨潮(chao)大盘占优概率高，其优于小(xiao)盘风(feng)格的概(gai)率为60%，并且跑赢万得全(quan)A的(de)概(gai)率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在(zai)6月占优(you)的概率为60%，但跑赢(ying)万得(de)全A的概率(lv)仅20%。

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本(ben)周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量(liang)能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择(ze)时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方(fang)面，本周各大股指期(qi)货主力合约基差均有收窄，对(dui)冲成本（年化(hua)）均(jun)有减小。资金面方面，ETF资金(jin)出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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本週IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)(zhang)2.34%，收于(yu)3892，收盤(pán)基差-0.76%；IH噹月(yue)郃約上漲1.89%，收于2684.4，收盤基差-0.86%；IC噹月郃約上漲4.24%，收于5827，收盤基差-0.63%；IM噹月郃(he)約上漲4.86%，收于(yu)6230.2，收盤基差-0.74%。

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这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍。更值得一提的(de)是，在今年报告涉及的雇主计(ji)划中，近三分之二将(jiang)默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇(gu)主(zhu)退休(xiu)计划的比例）设定为 4% 或(huo)更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或(huo)更高，这一比例几乎是 2015 年选择(ze) 6% 或更高(gao)比例的(de)计划数量的两倍。

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1、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场(chang)对业绩关注度短(duan)期明显(xian)提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日(ri)-7月15日的中报业(ye)绩预告披露期，大盘成长风格跑(pao)赢万得全(quan)A的概率(lv)最高为70%。

2、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切💓，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看💖，成长股将迎来主线行情🍑🩳🍑👘🥻，需重点关注明年二季度🍋，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。