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一面是保险中(zhong)介业务流量“退潮”，一面是抢滩资本市场，一场“逆周(zhou)期”的保险中介IPO潮正悄然上演。截至2025年6月，轻松健康(kang)集团、白鸽在线等至少5家机构仍在(zai)港股或美股IPO排队中，而已上市的手回集团虽成功登陆港股，却深陷破发困局。与此同时，行业数据显示(shi)，今年来已有超百家保险(xian)中介黯然退场(chang)，一些(xie)冲刺IPO的保(bao)险中介也深陷持续亏损(sun)、用户流失的业务困境。

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风格层面😠👠💗💗，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧄💯💝，成长价值或相对均衡🍑🤍。具体来说🥭，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🌽😻，关注7月政治局会议的表述变化。第四💔👿🤍💓，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥑💖👛，A股权重板块上涨🍈👞🍑，市场风险偏好整体回暖🍎🍌🍏。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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国内经济维持弱稳格局，基建或是(shi)下(xia)半年经(jing)济相对确定的向上支撑，我们预(yu)计随着 8 月(yue)开始出口压力(li)或(huo)加(jia)大，以及消(xiao)费(fei)边际效(xiao)果回落，四季度国内逆(ni)周(zhou)期(qi)增量政 策落(luo)地概率更高(gao)。首先(xian)，根据高频(pin)数(shu)据和我们的草根调研，预计我国出口增速(su)在 6、7 月份保持韧性，8 月开(kai)始(shi)压力或将(jiang)加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金(jin)到(dao)位量或前低后高，下(xia)半年基建增速 有望维持高位(wei)。地产(chan)尚未企稳，“止(zhi)跌回稳”政策目标将(jiang)驱动地产政策继续发力(li)。 下半年商品(pin)消费弹性或将(jiang)边际放缓，“两新”资金有望进一步(bu)加(jia)码。最后，存(cun)量 环境下我们预计全年经济增速的(de)低点可能在四季度，但(dan)伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策(ce)落地的概率(lv)较大，宽货币(bi)和(he)宽财政预期有(you)望形成有力支撑。

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6月29日，青島(dǎo)悳(dé)固特(te)節(jié)能裝(zhuang)備(bèi)股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱(chēng)(cheng)“悳固特”，300950）髮(fà)佈(bù)公告，公司擬(nǐ)通(tong)過(guò)髮行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科技股份有限公司（以下簡稱“浩鯨科技(ji)”）控製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)步募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計構(gòu)成重大資産(chǎn)重組，不構成重組上市。公司股票自6月30日開(kāi)市起停牌，預計在不超(chao)過10箇(gè)交易(yi)日的時(shí)(shi)間(jiān)內(nèi)披露本次交易方案。

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1、以党的政治建设为统领，坚守自(zi)我革命根本政治方向；把思想(xiang)建设作(zuo)为党的基础性建设，淬炼自我革命(ming)锐利思想武器；增强党组织政治功能和组织功(gong)能(neng)，锻(duan)造敢于善于斗争、勇于自我革命的干部队伍；构建自(zi)我净(jing)化、自我完善、自(zi)我革新、自我提高的制度规范体系，为推进伟大自我革命提供制度保(bao)障……

2、从(cong)中信一级行业(ye)来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为(wei)综合金融、计算机、综合、国(guo)防军工、非银行金(jin)融；中信一级行业中振幅最高的(de)前5大行业依次为综合金融、计算机、综合(he)、非银行金融、国防军工。