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風(fēng)格方麵(miàn)，從(cóng)噹(dāng)(dang)前景(jing)氣(qì)趨(qū)勢(shì)咊(hé)産(chǎn)業(yè)趨勢來(lái)看，7月科技風格佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的可能性較(jiào)大。具體(tǐ)而言，7月(yue)市場(chǎng)風格可能整體偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來説(shuō)，第一，從歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相(xiang)對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔優。第(di)二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)(bu)的通(tong)脹(zhàng)咊就(jiu)業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正(zheng)，對(dui)短期(qi)市場或有擾(rǎo)(rao)動。

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6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜、防晒口罩👄🍒🍆、防晒衣、小电扇，装备齐全🥥🌽🧅🧄🍋，母女互拍💟🍇👠🩳、一家人合影、找路人帮拍🧅，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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1、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元🥒🍌，净减持182亿元🥿🩰，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算🥥，2025年7月解禁规模为2567亿元🧄，解禁规模较2025年6月扩大👠，不同板块解禁规模来看💞，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

2、操作层面👘🥥🥬，中期维度下（7-8月份）👢💟🌽，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件😡👗🩱，基于此🍏💗，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等）😡，业绩是7月超额收益的主要来源之一。