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展望7月🥦，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥑🍆👚，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥭，在科技🩲、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💛💝🍓。尽管高频数据显示出口下半年承压👛，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👙。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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风格层面，我们认(ren)为(wei)7月市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大(da)盘风(feng)格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致(zhi)市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力(li)实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和(he)后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风(feng)格相对占优，成(cheng)长价值(zhi)风格或相对均衡。

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