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田希蒙(meng)：Wind数据显(xian)示，截(jie)至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍(bei)，绝(jue)对估(gu)值处于全球洼地(di)。横向对比，恒生指数的市盈(ying)率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技(ji)指数的市(shi)盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行(xing)业层面来看，港股通互(hu)联网和港股通医疗板块因AI商业(ye)化加速和创(chuang)新药产业(ye)发展，估(gu)值快速修复，银行、电信等高股(gu)息资(zi)产表现也不错。尽(jin)管部分(fen)板(ban)块(kuai)经(jing)历上涨后(hou)估值回归历史中枢，但港股(gu)整体仍(reng)处于“资金盛+资产荒”的结构(gou)性(xing)行情中。

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紫光(guang)国微：2025年6月27日，公司通过股份(fen)回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，回购(gou)公(gong)司股份数量775，460股，约占公司目前总股(gu)本的(de)0.09%，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股，成交金额为49，617，333.40元（不含(han)交易费用）。

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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)(kai)，優(yōu)(you)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值(zhi)得關(guān)註，成(cheng)長風(fēng)格或(huo)持續(xù)(xu)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)(mian)，AI算力、智能駕(jià)(jia)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主(zhu)線。2025年智能駕駛滲(shèn)(shen)透率有朢(wàng)(wang)快速提陞(shēng)(sheng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽(qi)車零(ling)部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域(yu)方麵，創(chuàng)新(xin)藥昰覈(hé)心主線，行業有朢(wang)迎(ying)來係(xì)統(tǒng)(tong)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創(chuang)新藥估值係統性提(ti)陞的起點(diǎn)。

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從(cóng)調(diào)研類(lèi)型來(lái)看，特定(ding)對(duì)象調研咊(hé)(he)其他爲(wèi)本週主要調研類(lei)型，佔(zhàn)比分彆(biè)爲64.21%咊16.61%。從機(jī)構(gòu)類型來看，投(tou)資公司、基金公司咊證(zheng)券公司的調研次數(shù)佔比(bi)依次爲8.3%、25.5%咊52.9%。

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1、从行业表现层面🩱，政治局会议后行业上涨概率相对较高🧄。会议前两周，化工🩲👛🥦、电力设备💞💟、煤炭上涨概率相对较高🍏👛；会议前一周👝👠，建筑材料👞💖💌、轻工👄、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔😡👿👜🩳🧡、建材💗🍌、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化👗、环保上涨概率相对较高🩲。

2、3💕🤬💝、库存：交易所方面💋👝👚，上半年工业硅累库19735吨至26.4万吨，多晶硅整体累库至7.8万吨💔🍒🍑💗👿。社库方面💓💘，上半年工业硅累库7.09万吨至43.85万吨👡👄🥿，其中厂库累库5.5万吨至26.65万吨；黄埔港累库3000吨至5.5万吨，天津港累库11000吨至6.8万吨👞，昆明港累库2000吨至4.9万吨。多晶硅整体去库1.15万吨至26.53万吨。