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根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等维度(du)对重点行业评分，本期得分较高的行业主要(yao)有工业金(jin)属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池(chi)、家用电(dian)器、医疗(liao)服务、消(xiao)费电(dian)子、半导(dao)体、计算机(ji)设备、保险、电(dian)力(li)、燃气等行业。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截(jie)止6月25日，6月重(zhong)要(yao)政策约148个。具体来看，1）总量政策方(fang)面，促消费(fei)相关政策延续发力；2）资本(ben)市场方面，资(zi)本市场高质量发展(zhan)以及金融支持消费科创类政(zheng)策(ce)频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上(shang)，央行，证监会，金融监管总(zong)局发布了一(yi)篮(lan)子金融举措与措施，积极(ji)推动金融开放合作以及高质量(liang)发展；3）产业政策方面(mian)，6月围绕新质生产力，数字经(jing)济(ji)，整治内卷等政策持续(xu)发布。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化(hua)工行(xing)业部分领域的产能(neng)重(zhong)复建设、无序过度竞争现(xian)象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方(fang)面的监管要求的提升，对(dui)化工行业供给侧迎来新(xin)的(de)约束，推动行业格局的优化(hua)与高质量发展。

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1、操作层(ceng)面，中期维度下（7-8月份），半年报依(yi)然(ran)是很(hen)重要的(de)逻辑链，上周涨幅较多的行(xing)业也大多围(wei)绕估值(zhi)合(he)理(li)、业绩预期良好两(liang)个先决条件(jian)，基于此，业绩披露(lu)期(qi)建议关注(zhu)业绩确定性相对较高(gao)的(de)方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工(gong)、出口（摩托车、风电等），业(ye)绩是7月超额收益的主要来源之一。

2、劳埃(ai)德银行(xing)商业银行高(gao)级经济学家Hann-Ju Ho表示(shi)，招聘意向的上升(sheng)——60%的公司(si)预计明年会增加(jia)人手——表明雇主开始为未来(lai)的增长做(zuo)准备。