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供应方面，2025 年全球铁矿(kuang)石发运量预计增加 1370 万(wan)吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个(ge)月到(dao)港量同比(bi) -2600 万吨左右，则全年外矿到(dao)港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力(li)较(jiao)年初(chu)预期(qi)水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似(shi)于 2023年，阶段(duan)性下降(jiang)至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁(tie)水季节性下降至 228 万(wan)吨(dun) / 天。进而预估三季度总(zong)库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期(qi)水平。四季度随着铁水产量(liang)季节性下降，若发运(yun)没有明(ming)显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而(er)在(zai)四季度粗钢压(ya)减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计(ji)四(si)季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放(fang)低于预期(qi)，但预计四季度(du)需(xu)求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会(hui)，同时若粗钢压减(jian)政策落地(di)，建议更多把握矿价承压下行的机会(hui)。

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