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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产🥿🥻🍍🥻，关注在周期低位经营利润率提升的方向🌽🍈，看好港股央企建筑😠、保险👄🍎🥔🧡、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级🍉👗💘🍅、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会💘🥒，看好港股互联网、电子板块🧄；三是全球通胀型资产🤍🧅，全球大财政背景下🥻🍄，货币信用下降👅🍑🍋🩳，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会💋🍎💘🧄，看好电解铝、黄金、铜板块🍓🍉😈👜。

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3、库存：一季度受春节假期影响😠，炼厂快速累库，但春节过后，由于供应水平却远超去年同期，炼厂去库受阻，导致总库存下降较为缓慢。二季度炼厂检修增加，供应压力稍有缓解，但需求进入淡季，库存降幅仍不明显🥕🍍💖👅🍒，PP炼厂库存同比还有增加🤬💋。下半年一方面上游投产量不多🥒💘👿，供给虽在高位但增幅有限🍄🥻🍎，另一方面国内需求将逐步进入旺季，同时下游制品出口需求也对总量形成补充🥕🥬😻，预计库存维持缓慢下降的趋势。

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王青预计👘，下半年央行还会继续降准降息🥔🍇💌，其中降息幅度可能达到30个基点👞🤍，降准幅度有可能达到50个基点，这将引导企业和居民贷款利率更大幅度下调🥬🤬🧄🧡👝，降低实体经济融资成本👄🍎，激发内生性融资需求。

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2、同时🍏👙🩲，还要帮助建设方规划还款来源😠🍒🥬，本着市场化的原则提供融资。老旧小区改造一次性投入较大，但收入来源有限😡👛、回收周期较长🩳，如何合理地提供融资方案🩱😡，帮助建设方实现“微利可持续”的改造模式？