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對(duì)此，蔡定洲(zhou)闡(chǎn)述道(dao)，在光伏(fu)裝機(jī)需求轉弱的揹(bēi)景下，對硅片的採(cǎi)購(gòu)需求或將(jiāng)(jiang)減(jiǎn)少。受前期光伏搶(qiǎng)(qiang)裝導(dǎo)緻需求前寘以(yi)及7月光伏裝機需求季節(jié)性下降的影響(xiǎng)，近期多晶硅市場(chǎng)的壓(yā)力加劇(jù)，主流硅片市場價(jià)格全麵(miàn)走(zou)弱。此(ci)外，多晶(jing)硅的硅料庫(kù)存充足，短期市場或將放緩(huǎn)採購節奏，衕(tòng)時(shí)后續(xù)開(kāi)工(gong)存在下降預(yù)期，中長(zhǎng)期需求也或將減少。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🍈🧡💘🥻；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下👘🍏🍒🍏👢，港股于4月7日跳空低开🥥🍒🤍💓，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🩱😡🥒，市场快速消化中美关税战的预期🍄，辅以国家队积极稳市场👝🍍🥦🥑，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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然而，这些经(jing)济担忧尚未对投资者造成沉重打击。在科技和金融(rong)板块(kuai)的强劲表现引(yin)领下，市场持续走高，同时消(xiao)费者信心回(hui)升，交易员(yuan)们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息。

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1、展望(wang)7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技(ji)非银(yin)等进攻(gong)性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善(shan)，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际(ji)改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势(shi)依然存在。上半年(nian)，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶(jie)段II。风(feng)格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

2、另外，在分红榜前十👚，还有南方中证500ETF🌽、易方达沪深300ETF、华泰柏瑞红利ETF、南方中证1000ETF，分红金额依次为16.02亿元、13.24亿元、10.28亿元👙🧡👢🍇、8.45亿元👙👙🥔。换言之，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席💛🍄🍇🥭，且包揽前三名🍉。