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经济政策也非常关键🧅😻，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键🌽。

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不难看出(chu)，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的(de)超额收益。我们构建模拟组(zu)合时，三轮市场上(shang)涨区间1）去年924行情期间组(zu)合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动(dong)后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对(dui)等(deng)关税”后则(ze)转向新消费与创新药板块。其余市(shi)场下行与(yu)震荡期间则完(wan)全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为(wei)143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事(shi)后诸葛亮的复盘意义(yi)有限(xian)，但也说(shuo)明港股市场的结(jie)构性行情有(you)多么(me)强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

参与活动条件：中文有码无码

展望下半年，地(di)产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补(bu)部分需求减量，但房建用钢整体依然周期(qi)性下行(xing)。基建用钢环比上(shang)半年或有好转，但缺乏想象空间。制造业中白色家电、汽(qi)车等板块面临边际走(zou)弱(ruo)趋势(shi)，需要“两新”等政策进(jin)一步加码支撑。直接出(chu)口将维持高位，但对钢价难形成上行驱(qu)动。供给端看，行政限产(chan)落实节奏尚未有定论，目前核心(xin)因素仍在(zai)于下游(you)需求韧(ren)性和炉料供给增量。按当前(qian)钢厂利润和下游库存走(zou)势，下半年产量预计窄幅波动。

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傍晚时分，气温缓和，打(da)卡LV“巨轮”的客流迎来**。中(zhong)老年(nian)阿姨们戴(dai)着帽子、墨镜结伴来拍照，互相指导姿势；小朋(peng)友被大人要求(qiu)“必须”露出笑脸留影几张；巨大的品牌标志是“到(dao)此一游”最好证明，人们(men)排队等拍照，镜头也不忘扫过船身的花纹(wen)和(he)“铆钉”；带货主播(bo)也忙碌起来，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔(tao)不绝。

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1、5月全社會(huì)用電(diàn)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)(dong)衕(tòng)比增幅收窄。5月份，全社會(hui)用電量8096億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，衕比增幅收窄至4.43%，三箇月滾動衕比增幅收窄1.4箇百分(fen)點(diǎn)至4.64%。從(cóng)(cong)分産(chǎn)業(yè)用電看，第一産業用電量119億韆瓦時，衕比增幅收(shou)窄至8.38%，三箇月滾動(dong)衕比增幅收窄0.6箇百分點(dian)至10.68%；第二産業用電量5414億韆瓦時，衕比增幅收窄至(zhi)2.11%，三箇月滾(gun)動衕比增幅收窄3.4箇百分點至2.96%；第三産業用電(dian)量1550億韆瓦(wa)時，衕比增幅擴(kuò)大(da)至9.41%， 三箇月滾動衕比增幅收窄0.1箇百分點至8.93%。

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