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周思聪：港股短期可能(neng)呈现震荡格局，整体中枢或(huo)缓慢上(shang)行。中长期来看，港股将成为内资(zi)“出海(hai)”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民(min)币国际化进程中扮演重(zhong)要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重(zhong)要因素已(yi)发生变化，如美联储(chu)进入降息周期、南向资金(jin)持续流入等，为港股市(shi)场提供了有力(li)支(zhi)撑。

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田希蒙(meng)：受政策托底、技术革命与资(zi)金流入等因(yin)素共同助力，上半年港股市场(chang)表(biao)现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如(ru)，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及(ji)新消费等板(ban)块领(ling)涨。尽(jin)管4月受外围摩擦冲击，但在财政(zheng)加码、创新药审批松绑等政策(ce)对冲与AI商业化加速等因(yin)素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶(jie)段行情。

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1、财联社6月30日讯（编辑 潇湘）在一项最新发布的调查中🍄💓，经济学家们纷纷警告，美国总统特朗普“令人瞠目的财政政策过度”和对美联储独立性的攻击，可能削弱美元资产过往作为外国投资者眼中终极避风港的地位。

2、国内经(jing)济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对(dui)确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或(huo)加大(da)，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速(su)在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力(li)或将加快显现，中性预期下全年出口同(tong)比增速 在 1.5% 左右(you)。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后(hou)高，下(xia)半年基建增速 有望维持高位(wei)。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将(jiang)驱动地(di)产政策继续发力。 下半年商品消(xiao)费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码(ma)。最后，存量 环境下我们预计全年经济增(zeng)速的低点可能在四季(ji)度(du)，但伴随(sui)逆周期预期在(zai)三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的(de)概率较大，宽货币和宽财政(zheng)预期有(you)望(wang)形成有力支(zhi)撑。