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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行(xing)业(ye)所处库(ku)存周期位置以及高频景气(qi)指标或能为中报(bao)前瞻提供一定(ding)的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费(fei)类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部分领域(yu)景气度(du)有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设(she)备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策(ce)提振、电(dian)商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农(nong)化(hua)制品(pin)、氟化工等(deng)领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加(jia)供给刚性或(huo)受(shou)限，中报业绩有(you)望边际改善。

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何涛：对，我仔(zai)细想过要找什么样的合伙人，一定(ding)是互信、互补。矫青春就是最合适的。我们太熟了，该吵的架都在(zai)小鹏汽车吵完了，非常信任。他说股份分配听我的就行，我也不会去坑他。他沉稳，我冒(mao)险(xian)精神更强，夏珩(hang)说我俩配合 “天(tian)下无敌”。

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白银跟随黄金趋(qu)势(shi)向上，谨慎看(kan)多弹性(xing)。白银在(zai) 6 月初实现(xian)突破式补涨，金(jin)银比值回落至 90 附近的(de)平台，短期动能释放可能相对充分。下(xia)半年白银绝对趋(qu)势仍 将(jiang)跟随黄金，但金银比值向下空间受限。美(mei)国降息周期下的(de)弱需求(qiu)叙事(shi)始终压制(zhi) 白银工(gong)业弹性，一旦美国衰(shuai)退叙事再起(qi)，白银的利空冲击将更加明显。白银年内供需缺口收(shou)窄(zhai)，光伏(fu)用银下(xia)行拐点初现，而(er)货币属性偏弱，对冲美元信用收缩上 优先级较(jiao)低的限制，也压制(zhi)白银(yin)配置性投资需求。白银跟随黄金(jin)趋势向上，但谨慎看多弹性，配置思路上优先级低于黄金，交(jiao)易思路上关注阶段(duan)性风险(xian)偏好回(hui)升 时的多(duo)头机会(hui)。

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