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我们以股东大会公告日为时间节点💓，综合考虑市值因素🍑💕、调仓周期以及对仓位的控制💔🍏，我们构造了定向增发事件驱动选股组合💛。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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“6月脉冲”在(zai)本周集中演绎，主因是人(ren)民币的不断升值。我们(men)在近期报告中反复强调这一点(dian)：自24年12月开始人民币汇率与万(wan)得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成(cheng)为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我(wo)们及近(jin)期提示的“弹性”+“位置”的思路演(yan)绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电(dian)新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占(zhan)优。

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