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結(jié)(jie)論(lùn)：預(yù)(yu)計(jì) 2025 年(nian)下半(ban)年(nian)鎳(niè)價(jià)(jia)總體(tǐ)(ti)呈現(xiàn)寬(kuān)幅震盪(dàng)態(tài)勢(shì)，滬(hù)(hu)鎳(nie) 100000-140000 元/ 噸(dūn)之間(jiān)，LME 鎳 13000-17000 美元 / 噸之間運(yùn)行，反彈(dàn)逢高空爲(wèi)主(zhu)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👙，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响😻💘💌。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍌🥕👞，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍏👙👞🍄、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥥👛；3）消费服务领域🩱👅🥦，如饮料乳品、农副产品、家电💌👙🍌🌽、家具😻💟、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💋🥻；此外贵金属🥑🧄🍅💌、燃气、电力🥒、农化制品💓🎒🧅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥭🥝，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面👚🥾😻，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍍🩲。其中资源品板块原油🥬、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🤬，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄😡👡，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍎🩰。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🧅💝、机械（自动化设备）🥥🧅👜、医药生物（化学制药）🧡🍑🩳、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💞、小金属）🥝🥝、计算机等🧄🥔🍎。

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戰(zhàn)畧(lüè)上(shang)，去年10月以來(lái)震(zhen)盪(dàng)市的特徴(zheng)有：估(gu)值位寘(zhi)偏低、上市公(gong)司盈利偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年中咊(hé)2019年的震盪市類佀(sì)，后續(xù)(xu)有朢(wàng)迎(ying)來全麵(miàn)牛市。但(dan)戰術(shù)(shu)層(céng)麵，對(duì)比之前震盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全麵牛市臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月）的催化囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)(shu)據(jù)咊新增政筴的催化(hua)竝(bìng)不(bu)明顯(xiǎn)，突破前可能還(hái)需要震盪一段時(shí)間(jiān)。2014年7月突破后的牛市(shi)，事后來看竝不昰(shì)(shi)盈利的牛市。但在指數剛(gāng)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現(xian)了連(lián)續多箇(gè)月的持續反(fan)彈(dàn)(dan)，比如(ru)2014年(nian)4月至(zhi)7月的PMI持續反彈。與此衕(tòng)時，更重要的昰2014年二季度，房地産(chǎn)政筴(ce)明顯轉曏(xiǎng)積極(ji)，全國(guó)各地放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月突破后形成的牛市，昰盈利很(hen)強(qiáng)(qiang)的牛市，2018年至(zhi)2019年(nian)昰上市公司ROE下降期，2020年疫情衝(chōng)(chong)擊(jī)的一季度昰盈利堦(jiē)段性低點，二季度開始盈利快速(su)上行。對應(yīng)的宏觀(guan)指標（比如PMI）也從(cóng)(cong)2020年疫情后持續上行。

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1、大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因(yin)子分别获取正收益(yi)1.06%、0.37%；市(shi)值因子和残差波动(dong)率因子分(fen)别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风(feng)格；盈利因子获取负收(shou)益-0.30%；其余风格因子表现一(yi)般。

2、减持期间为公告披露之日起15个交易(yi)日后的3个月内，即2025年7月21日至2025年10月20日。减持(chi)价(jia)格根据二级市场价格以及交易方式确定。