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指数依(yi)然在震荡区间的主要原因是基本面(mian)与政策预期仍未形成(cheng)突破。国际层面，根据白宫(gong)经济委员会(hui)主(zhu)任哈塞特(te)最新表述，7月初美国或将与一系列(lie)国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动(dong)能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民(min)生方(fang)向，以旧换新国补延续(xu)，财政与货币(bi)政策保持较强(qiang)定力。与此(ci)同(tong)时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场(chang)情绪带(dai)来了阶段(duan)性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改(gai)善，使得指数在震荡区间(jian)，而(er)非市场预期的突破和主升。

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6月27日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况的汇报等🥦💕🥦💛。会议提出，要进一步增强责任感紧迫感🥑，锚定目标不松懈🍎，以“十年磨一剑”的坚定决心👗🍓🥦，加快推进高水平科技自立自强。

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1、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态💯🍋🍉。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折🩱🥔💝😠，国内政策面以稳为主🥒，经济数据短期呈现韧性🥝🍉，但也需要动态关注后续出口回落的风险💯。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断👡💞😈，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%👝🥑🍓👄。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%👚。

2、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳🥒🍌💯🤍。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）