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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看(kan)，财政指(zhi)数(shu)的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使(shi)得(de)即将到(dao)来的(de)中报业(ye)绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中游(you)制造领域均存在(zai)业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平(ping)稳，经济出现衰退(tui)或显(xian)著下行(xing)的(de)可能性(xing)较低。在流动(dong)性和增量资(zi)金方面，目前(qian)利率仍(reng)处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为(wei)指数后续突破上(shang)行(xing)、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景(jing)气趋势和产业(ye)趋(qu)势来看，7月科技(ji)风格占优(you)的可能(neng)性较大。

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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期💓👞🍑，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据👘💌💟🩰💓。7月截止日期前贸易谈判进展🥝，也将扰动短期内美债和美元的走势💟🩲🍅，此外关注特朗普美丽大法案的进展。

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