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1、具体来看,饮料乳品受益于旺(wang)季消费回暖,生鲜乳价格同比降幅持续收窄,5月乳制品产量同比增(zeng)幅扩大,盈利有望触底回暖;1-5月份农副(fu)食品加(jia)工生产端保(bao)持改善趋势,粮油食品零售中枢上移;家电受益于“以旧换新”加力扩围,叠加“618”大(da)额(e)补贴,内需表现亮眼,5月家用电器音像(xiang)器(qi)材零售同比增幅扩大至53.0%,空冰洗(xi)彩四周滚动零售额同(tong)比中枢较一季度明显抬升,扫地机器人等智能家电(dian)需求持续回暖;家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增(zeng)长,4、5月家具零售(shou)同比增速均超20%,主要受益(yi)于国(guo)补政策提振,智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复,供给端企(qi)业持续降(jiang)费提效,盈利有望修复。但需(xu)要关注家电、家具出口在关税频繁(fan)调整、外需放缓(huan)之下或有承压,对业绩形成(cheng)一定拖累。此外受益于金价上涨,4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速(su);文娱用品零售同比增幅(fu)显著扩大至(zhi)30%以上,预计中报(bao)饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。
2、6月偏股类公募基金发行规模明显回升,6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份,较5月前值295亿份继续回升👡。2025年5月🌽💞,股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份🥒🍈,混合型基金份额减少265亿份🥦👄,二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后👞🍇,估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份🥒,净赎回比例为1.56%🤬🌽🥭。6月ETF净赎回100亿份🩱🍑👄,对应净流出203亿元💞💝🥝。
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