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1、行情回顾：上半年国债收益率(lv)整(zheng)体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调，主(zhu)要原因有(you)三(san)：一是市场对于货币政策“适(shi)度宽松”的预期(qi)修正，降息预期下降；二是货币政策操作较为克制，资金面持(chi)续偏紧；三是1-2月份经济基本面数据整体好于(yu)预(yu)期，经济开(kai)局平稳。3月下半月起资金面边际转松，4月初受到关税冲突扰动，国债收益率快速下跌，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期，国债收益率再度小幅(fu)上行。6月货币政策呵护下资金面整(zheng)体(ti)宽松，国债收益率小幅下行(xing)。行情方面，截止06月27日收盘，2年期(qi)、5年期、10年期、30年期(qi)国债收益率(lv)分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别变(bian)动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌(die)后(hou)涨，截止06月27日收盘(pan)，TS、TF、T、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元(yuan)、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方(fang)面，出于防风险的目的，一(yi)季(ji)度资金面整体偏紧，DR007一度上行至(zhi)2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收益(yi)率快(kuai)速上(shang)行，长(zhang)短端利差持续收窄。二(er)季度以来，看多(duo)债市情绪依旧(jiu)偏强背景下，长短(duan)端利差维持低位(wei)，收益率曲线整体维持(chi)平坦化特征(zheng)。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💟👗。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👚🥕💖🤬😠，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💓🥑🍏😠；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👜😡、被动跟随策略😠💔，而非主动流入💘😠；三是除了内需下滑担忧加剧外🍓🍈，7月中报业绩期💝、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海👞、广州💔🍑、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局🥦🤬。该计划聚焦设施互联、资源互用🍍👢、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议、算力标识、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日🎒💗🩲👘，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》🍆😈🩰🍉🌽，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上，6月3日💞🩲💖，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报🩲💖😠👄👗，聚焦人工智能、大数据🥬🩰🍊🥑、区块链等新技术👄，支持企业加大软、硬件投入🍋🤍，开展AI本地计算集群部署😈👚💘、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据🥻👿👢🍋。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段🍈。同日🥥🧡💞💯，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开🥦👄🍌，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力💛😻。

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