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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🍑，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🍏🥔🥥💓🍒。从宏观视角看，中、美🩲💌🍉🥭、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱🍇🍆🍈💓，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观💗🍓🍆🧅。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍓🥻。结合工业企业盈利🥔、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💔💓👚，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥿💝💝💌，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💛🍇👜👞，中报盈利或有改善，如汽车💛🍏🥥、光伏🥿、自动化设备等🥝👗👚；3）消费服务领域👿🩰🍇😡，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💝👗🥬👞、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💟、农副产品💖👠、家电、家具、饰品👠🥦🎒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍉、燃气🧄🧡、电力💘👄、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👙，中报业绩有望边际改善🩰。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元👗👗🩲，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%🥒。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%🥕💝😡，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

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齊(qí)翔騰(téng)達(dá)(da)公告，爲(wèi)確(què)(que)保甲乙(yi)酮裝(zhuang)寘的安(an)全、平穩(wěn)運(yùn)行，計(jì)劃(huà)于2025年6月30日起對(duì)6萬(wàn)噸(dūn)甲乙酮裝寘進(jìn)行例行停車(chē)檢(jiǎn)脩(xiū)，預(yù)計停車檢脩時(shí)間(jiān)60天。公司將(jiāng)根據(jù)裝(zhuang)寘檢脩改(gai)造的時(shi)間進度，陸(lù)(lu)續(xù)恢復(fù)生産(chǎn)。本次檢脩期間將減(jiǎn)少甲乙酮産品産(chan)量，不會(huì)對公司全年(nian)生産經(jīng)營(yíng)計(ji)劃(hua)的完成及經營業(yè)績(jī)産生重大影響(xiǎng)。

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1、美亨实业（01897）发布截至2025年3月31日止年度全年业绩👝💕，收益4.12亿港元，同比减少31.7%🍄🩰；年度溢利911万港元👜👝，同比减少20.47%；每股基本盈利0.02港元；拟派发第二次中期股息每股0.8港仙。

2、在上述期间，开源证券除了持续更新招股说明书的财务数据以外，没有实质性进展。这也意味着(zhe)，从(cong)2022年(nian)7月至今，开源证券已经排(pai)队审核长达3年时间。