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我们在(zai)刚刚发布(bu)的(de)中期(qi)策略观点中提到， A股的表现存(cun)在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时(shi)间从(cong)2.5~3年不等。每一轮上行(xing)周期可以大(da)致分为三个阶段。当然阶段的划分有(you)一定主观性，我(wo)们对于过去每五年(nian)的周期的(de)上行周期如下(xia)图所示。

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流动性1500股票池中🥿💗🥕，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🍎🍉、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🥥。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)🥝。

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贵金属板块👙👿🧄💓，由于二季度俄乌🍉🍈、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金🍌🩰💛，黄金占外汇储备比例提升💘，同时供给刚性👠🍎🥒，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🥕，价格上行有望带动中报业绩改善👘🎒🥻🍄。

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细分行业(ye)来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制(zhi)造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规(gui)上工业利润增长2.4个(ge)百(bai)分点，军(jun)工订单逐步放量，航空航(hang)天相关设备制造、船舶及相关(guan)装置行业利润分别增长68.1%和(he)85.0%；2）TMT行业盈(ying)利累计同比增幅扩大(da)至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行(xing)业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电(dian)器具制造(zao)行业利润分别(bie)增长(zhang)31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食(shi)品(pin)加工业利润增长38.2%，酒(jiu)饮茶制造利润增幅扩大。

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1、3👗👠👄🤍、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🍌🌽🍏。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点💝💗🍒🍇，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🍆。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看💔👅😠，EIA对今年三🍆、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日💯💞，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近👡，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

2、6月美联储降息预期有(you)所升(sheng)温，美(mei)元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元(yuan)上升至1494亿元(yuan)。