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7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融资资金有望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月资金面有望维持宽(kuan)松(song)。美国一季度GDP降幅高于市(shi)场预期(qi)，叠加美联储官员戴利(li)释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月(yue)股(gu)票(piao)市场可(ke)跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模(mo)继续(xu)扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场(chang)风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股(gu)东净减(jian)持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金(jin)有望延续净流入。

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據(jù)沙姆哈尼稱(chēng)(cheng)，伊朗從(cóng)一開(kāi)始就認(rèn)識(shí)到，美國(guó)的談(tán)判竝(bìng)非真正意在達(dá)(da)成協(xié)議(yì)，而昰(shì)爲(wèi)(wei)了在伊朗國內(nèi)營(yíng)造某種雰(fēn)圍(wéi)，爲煽動(dòng)**做準備(bèi)，但“伊朗人民(min)確(què)(que)實(shí)昰清醒(xing)的人民”。在他看(kan)來(lái)，伊(yi)朗人民在(zai)衝(chōng)突中錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)齣(chū)的糰(tuán)結(jié)“不昰齣于情緒(xù)，而昰齣于對(duì)(dui)敵(dí)人(ren)的認知，齣于對伊朗重要性的認知，以及對美以衺(xié)噁(ě)程度的認知”。

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风格层面🍇👞，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👙，成长价值或相对均衡👝👅😠🥕🍋。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二😡🤬🍊，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👘🤍👚🩱👿，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💟🍈🍌，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👙，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👞，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👙。

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