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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联(lian)储仍保持年内两(liang)次降息预(yu)期。不过相(xiang)比今年3月，预期年内不(bu)降息的官员人数(shu)增加了3人，人数(shu)增(zeng)加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍(bao)威尔提到，只要经济稳固，只(zhi)要能够维持当前(qian)的劳动(dong)力市场和不错的增(zeng)长(zhang)，以及(ji)通胀下降(jiang)，正(zheng)确的做法就是保持现状，保持当前的(de)政策立场（适度紧缩）并(bing)了解更多信息。

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公告称(cheng)，若德(de)固特未能在上述期(qi)限内召开董事(shi)会审(shen)议(yi)并(bing)披露交(jiao)易方(fang)案，公司股票最晚将于7月14日开市起复牌并终止筹(chou)划相关(guan)事项，同时披(pi)露停牌(pai)期间筹划(hua)事(shi)项的(de)主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安(an)排等(deng)事项，充分提示相关(guan)事项的风险和不确定性(xing)，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内(nei)不(bu)再筹划重大资产重组事项。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👄，引发A股估值重估👡🧄🍄。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥔🍅，总需求增速结束三年低迷和下行🍇💌💝，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍈🩱👅😠🥝。而2018年以来🍉，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥾，无风险利率持续下行😻，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💯🍈🍓，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💛👚。据估算🥻💗，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💖💖😻😠，也会对市场风格的演变起到关键作用👄🍇。这个逻辑之下👞🩰🍓🩱，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大😻🥥🩲，是重要的选股方向

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一(yi)步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领(ling)域均存在业绩边(bian)际改(gai)善的可能(neng)，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承(cheng)压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增(zeng)量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年(nian)也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性(xing)较大。

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2、报告提到🥭👠，公司已建立组织架构健全、职责边界清晰的风险治理架构，明确董事会🥦🍋💝、监事会💛🥔🩰、管理层🧡、业务部门🌽、风险管理部门和审计部门在风险管理中的职责分工，建立了多层次、相互衔接💋、有效制衡的运行机制👛。建立覆盖业务全流程的风险管理机制和三道防线管控体系，构建起具有资管行业特色的全面风险管理体系💝😈🍇🍄。