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具体来看👚💛，饮料乳品受益于旺季消费回暖💝，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大💘，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍇，叠加“618”大额补贴😻，内需表现亮眼💕🍍🩳💯，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴💓、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🌽，盈利有望修复👢👘🍒🍇。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压👄🍄，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🎒，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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记者注意到，在相关实名举报视频发布后👞💘，同年7月19日👜👛😡，针对曾女士的实名举报👜🥦，南充市发改委发布情况通报称，“关于网传曾某实名举报尹某光（系我委原价格调控科科长💛🍅，于2018年退休）、漆某华（中国工商银行南充分行原计财处处长，于2004年退休）家庭财产与实际收入不符情况👅🥕，我们高度重视，已联合中国工商银行南充分行成立调查组进行核查，下一步将根据核查情况依规依纪依法处置。”

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如今，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主(zhu)要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)(he)糢(mó)餬(hú)的(de)數(shù)據(jù)(ju)，未來(lái)的(de)走勢(shì)絕(jué)非一目了(le)然(ran)。

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1、上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑👘🥭，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产💘🩲🥭💔，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”💖。因此👞🥥🍈😠，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题🍆👘👅。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓🥭👗、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓🩲、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画🌽🍑🎒。

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