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1、受到来自供给端的(de)压力影响，上半年，生猪现货价格下跌后，延续低位震荡。截至6月26日，全国生猪均价14.66元/公斤，较年初跌1.66元/公斤；基准(zhun)交割地河南地区猪价14.83元/公(gong)斤，较年初跌1.44元/公斤(jin)。受到能繁母猪(zhu)存栏增(zeng)加的影响，生猪产(chan)能过剩(sheng)问题显现，2024年8月，生猪现(xian)货价格高位回落(luo)。2025年1~2月(yue)，猪价延续此前下跌趋势，截至(zhi)2月11日，卓创样本点统(tong)计我国生猪日度均价14.52元/公(gong)斤。随后，猪价延续低位震(zhen)荡。

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6月股(gu)票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量(liang)資(zi)金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新(xin)髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震(zhen)盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求(qiu)耑，重(zhong)要股(gu)東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢(mo)擴大；IPO髮行(xing)槼糢(mo)小幅迴落，再螎資槼糢持平前(qian)期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定(ding)。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。

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我们在中期策略报告中描(miao)述了本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对于权重指数的逻辑是消灭(mie)高内在回报率股票，引发A股(gu)估值重估。2025年中国(guo)经济进入真正意义上的(de)新常态，总需(xu)求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代(dai)，A股(gu)自由现金流收(shou)益率不断(duan)提(ti)升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产荒的(de)大背(bei)景下，无(wu)风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以(yi)及(ji)沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无(wu)风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正反馈机制(zhi)，不(bu)仅会对市场(chang)走势产生显著影响，也会对市场(chang)风格的演变起(qi)到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股(gu)方向

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在交付情況(kuàng)方麵(miàn)，四維(wéi)智聯(lián)交(jiao)齣(chū)了一份亮(liang)眼的成績(jī)單(dān)。截至2025年6月，公司纍(léi)計(jì)(ji)交付(fu)智能座艙(cāng)輭(ruǎn)件解決(jué)(jue)方案超1590萬(wàn)套、輭硬(ying)一體(tǐ)(ti)化(hua)解決方案超155萬套(tao)，其智能座艙解決方案(an)被國(guó)(guo)內(nèi)約(yuē)250傢(jiā)整車(chē)廠(chǎng)中的約20%採(cǎi)用。

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1、2025 年新增锌矿产能较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产🥭，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善🥔🩲，加工费回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行💘💗🥑，主力合约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👞💔🥔🥦，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💞💯，使得即将到来的中报业绩期👝😈，在科技🍎👡🥒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥑💟🍏，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💓🥿。从资金面看🍆🎒，目前利率仍处于较低水平🥥，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍅。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍌。