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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联(lian)储降息预期形(xing)成(cheng)修正，对短期市场或有(you)扰(rao)动(dong)。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化(hua)。第四(si)，市场交易和增量资金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段(duan)A股(gu)的(de)重(zhong)点布局方向。我们参考工业(ye)企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重(zhong)点关注(zhu)五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融(rong)、国防军工、创新药。

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北欧电力交易所（Nord Pool）数据显示，北欧日前拍卖电价从前一日的 0.79 欧元 / 兆瓦时飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时🤬😈。

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1、短期市场向上突破(po)的线索拆解(jie)：4月~5月关键窗口稳(wen)定资本市场预期，出清悲观持仓(cang)；长期资金入市(shi)效果显现(xian)，保险增配权益，前期银行逆势上(shang)涨。前期市场中枢(shu)本就偏高。市场正常反映短(duan)期(qi)改(gai)善：地缘冲突快(kuai)速(su)缓和，交易美联储降息预期，主题热度(du)升温(wen)（稳定币主(zhu)题(ti)领涨）。另外，指(zhi)数突破本身也直接推升(sheng)了风险偏好。

2、配置层面，短期把握成长方向(xiang)内部的高低切，建议关注AI推理算力(li)、文化传媒（AI应用及文娱消(xiao)费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来(lai)看，成长(zhang)股将迎(ying)来主线行情，需重点关注明(ming)年二季(ji)度，可能会是成长风格的(de)一个中期拐点。此外，中期依然看好(hao)受益于低(di)利率(lv)环境的创新药及优质新消(xiao)费公司。