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主要观点：2025 年上半(ban)年宏观出现(xian)反(fan)复，一季(ji)度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等(deng)关税的(de)影响市场宏观情绪有所回(hui)落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面(mian)以稳为主，经济数(shu)据短期呈现韧性，但(dan)也需要动态关(guan)注(zhu)后续出口(kou)回落的风险。供(gong)需(xu)基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工(gong)费创近几年来新低，冶炼(lian)厂减产风险仍存，且特朗普关税引(yin)发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求(qiu)端上半年(nian)总体呈现高景气度(du)，但后续出口回落的风(feng)险不容忽视(shi)。预计 2025 下半年(nian)铜价高(gao)位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力(li)合约波动区(qu)间在 74000-83000 元 / 吨。

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今年前5个月，中国创新药对外BD授权(quan)总额已经超过455亿美(mei)元，几(ji)乎和去年全年(nian)持平(ping)。首付款记(ji)录(lu)屡创奇高。然而，就在市场期待值满(man)满的时候(hou)，荣(rong)昌生物的(de)对外交易却让投资者大跌眼镜。

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3、库存：上半年供应增幅不大💖🍏💓🥾，内需以稳为主，外需表现较好，PVC库存较去年同期有所下降，走势上季节性较为明显🍅🍌，一季度累库，二季度去库💞🤍😠🥻。下半年供给压力有所增加，但预计外需仍能保持高位，同时“金九银十”旺季的带动之下💟🥭，内需环比也将有所增长，因此PVC库存延续下降的状态👠🍎👚。

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不过，参议院议事规则专家也给共和党领袖带来了一些利好消息。共和党领袖已被告知👗，在推迟新规则的实施后，他们可以使用针对医疗服务提供商税（各州可征收此类税款以帮助支付医疗补助覆盖费用）调整后的表述。

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1、这一行(xing)情持续的时间长短并没(mei)有固(gu)定范(fan)式，90年代(dai)初期日(ri)本地产与股(gu)市泡沫破裂后，这(zhe)一区间震荡(dang)的结构行情持续了8年之(zhi)久（1992-2000年），主(zhu)要看何时解决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有(you)效的主要策略。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年(nian)的回调过程中，并非一成不变的单边下跌，期间至少(shao)出(chu)现四轮幅度在50%以上、持续时间超(chao)过12个月(yue)之久的反弹(dan)行情，然而由于没有彻底(di)解决“去杠杆”的问题反弹也(ye)难以持续；2）做结构：由于这一时期日本可支配收(shou)入增速放缓、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低背(bei)景下，投资和(he)消费业(ye)态(tai)均发生模式转变，投资(zi)者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会，整体(ti)表现为(wei)科技、出海、分红和(he)新(xin)消费跑(pao)赢基准。

2、成份股方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)一機(jī)尾盤(pán)迴(huí)封漲停，振幅超12%，長(zhǎng)城(cheng)軍(jūn)工7天6闆(bǎn)后再漲7.58%。下(xia)跌方麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)、中國(guó)(guo)海防(fang)跌踰(yú)2%居前。