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“市场开始关注一(yi)些更积极(ji)的增长因素(su)，” 太阳(yang)信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税(shui)收法(fa)案最(zui)终通过、放松监管的举(ju)措以及预期中的降(jiang)息。“所以我认为这一切(qie)都意味着市场(chang)会继续走高，” 他补充道。“但在(zai)此过程中肯定会有一些考验。”

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3、策略观点：从供需增速平衡来(lai)看，预计2025年全球(qiu)集运市场运力(li)增速(su)和吞吐量(liang)增(zeng)速分(fen)别为6.56%和2.5%，供需增(zeng)速差为4.06%；2026年运力增(zeng)速和(he)吞吐量增速分别(bie)为3.78%和3%，供需增速(su)差(cha)为(wei)0.78%。上半年(nian)受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导(dao)效应打乱了EC2508合约(yue)的旺季属性。在08合约进入(ru)交(jiao)割逻辑(ji)前，盘面已提前计价欧线运价(jia)见顶回(hui)落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相(xiang)对积极的货量，我们对今(jin)夏旺季(ji)需(xu)求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考(kao)虑逢低做多。当前(qian)7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月(yue)即期运价(jia)即便下行，其斜率预计将(jiang)缓于美线，08合(he)约(yue)仍具基差修复空间。但需注意08合约(yue)多(duo)空博弈激烈(lie)，市场分歧(qi)明显，从相对确定性角度(du)，更值得考虑逢高(gao)空配EC2510，主要逻(luo)辑在于美线影响消退及(ji)淡季因素，其底部(bu)支(zhi)撑可参(can)考年内低点1100点附近——该水(shui)平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至(zhi)约800点后开始回(hui)落。尽管我们(men)仍认可08与10合约间的淡(dan)旺季转换(huan)逻辑，但基于相对确定(ding)性考量，相较(jiao)于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置(zhi)价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计(ji)较当前(qian)价差水平仍存约200-400点空间。

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1、滬(hù)鉛(qiān) 2025 年二季度價(jià)格運(yùn)行基(ji)本符郃(hé)我們(men)(men) 3 月 23 日髮(fà)佈(bù)的 2025 年一季度筴(cè)畧(lüè)報(bào)告中的判斷(duàn)，即供需(xu)偏過(guò)賸(shèng)將(jiāng)限製上行高度，但(dan)再生鉛成本爲(wèi)鉛價提(ti)供支(zhi)撐(chēng)。我們預(yù)計(jì)滬鉛下半年的價格重心(xin)在 16000-18000 元 / 噸(dūn)，倫(lún)鉛價格重心在 1850-2150 美元 / 噸。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👙，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💛，引发A股估值重估👠🤬。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍇，进入增速稳定波动率降低的新时代👘😈👚，A股自由现金流收益率不断提升🍄🍊👘💗。而2018年以来👞🥾，在经济结构调整和资产荒的大背景下🧡👛🍉💟💯，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👚👄🍏😠。据估算🧡，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍊🧄，本轮增量资金的正反馈机制💔，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💌👚🍈💓。这个逻辑之下🍅👿，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向