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据上交所官网，视涯科技股份有限(xian)公司科创板首发申(shen)请获得上交(jiao)所受(shou)理(li)。此(ci)次视涯科技(ji)拟募集资金20.15亿元，保荐机构(gou)为国泰海通。此外，据媒体2024年10月报道(dao)，此前，视涯科技(ji)完成7轮融资，最(zui)近一笔是在2023年2月的C轮融资，歌尔(er)股份、源码资本、鼎泰海富、合肥(fei)国(guo)鑫资本、火眼投(tou)资等为投资方。胡润研究院(yuan)发(fa)布的《2024全球独角兽榜》显示，视(shi)涯科技估值超百亿(yi)元(yuan)，为合肥新增独角兽公司之(zhi)一。

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3月11日(ri)，緻尚科技公(gong)告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)(ma)53%的股權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓淇光電(diàn)(dian)子産(chǎn)業(yè)基金（簡(jiǎn)稱“泓淇光電基金”）。此交易于2025年1月27日(ri)籤(qiān)(qian)署框(kuang)架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月11日(ri)通(tong)過(guò)董事會(huì)(hui)讅(shěn)議。

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6月份(fen)南华工业(ye)品价格月环比上行2.9%。钢材方(fang)面，6月钢(gang)材成交(jiao)量环比(bi)下行(xing)，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹(wen)钢价格下(xia)行，港口(kou)铁矿石库存、唐(tang)山钢(gang)坯库存上行，主要钢材(cai)品种库存均下(xia)行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价(jia)、京唐港山西主焦煤库(ku)提(ti)价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🎒🍋，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降👘🍆👄🤬，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长💛，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🥻👙🥕🥥，销量边际改善🎒👞🍇👿👗，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🎒👝。制造业智能化改造需求持续释放🥬🍇，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🍇，核心零部件企业率先受益🧅，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市(shi)场风(feng)格可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二(er)，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致(zhi)市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公(gong)司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合(he)中观景气、盈(ying)利能力、筹码分(fen)布、估(gu)值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推(tui)荐(jian)关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防(fang)军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备(bei)边(bian)际(ji)改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。