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战略上🩱，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🌽🧡🍇。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市💟💯🧅。但在指数刚突破的2014年7月🥭🍈🥦🩲，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极😻，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🥝🍑💋，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💞🥔👿，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💟🍏🥿。

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中国人民银(yin)行货币政策委员会召开2025年(nian)第二季度例会。会议研究(jiu)了(le)下阶段(duan)货币政策主(zhu)要思路，建议加大(da)货(huo)币政策调(diao)控强度，提(ti)高货币政策调(diao)控前(qian)瞻(zhan)性、针对(dui)性、有(you)效性，根据国内(nei)外(wai)经济(ji)金融形势和金(jin)融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和(he)节(jie)奏。保持流动性充裕，引导金(jin)融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政(zheng)策利率引导，完善市场化利率形成传导机制(zhi)，发挥市场利率定价自律机制作(zuo)用，加强利率政策执行和(he)监督。推动社会综合融资(zi)成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情(qing)况，关注长期收益率的(de)变化。畅通货币政策传导机制，提高(gao)资金使用效(xiao)率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风(feng)险，保持人民币汇率在合理均衡(heng)水平(ping)上的基本稳定。

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估(gu)值回到了偏高的位(wei)置(zhi)，但市场上仍然能找到许多优质的(de)结构性机会，如科技、互(hu)联网、港(gang)股通消(xiao)费(fei)等。

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1、5 月(yue)集成電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比(bi)增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕比增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易(yi)逆差收窄。5 月集成電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美(mei)元，噹月衕比增幅擴大(da) 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)(lei)計(jì)衕比增幅擴大 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月(yue)滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅(fu)擴大 4.64 箇百分點至(zhi) 20.51%；5 月集(ji)成電路進口金額爲 336.69 億美元，噹(dang)月衕比增幅收窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕比增幅擴大 0.70 箇百(bai)分點至 6.10%，三箇月滾(gun)動衕比增幅擴大 1.50 箇百分點(dian)至 7.84%。噹月(yue)貿易逆差環(huán)(huan)比收(shou)窄 12.66%至 168.12 億(yi)美元(yuan)。

2、除了财政赤字外(wai)，特朗普近来还持续抨击美联储主席鲍威尔迟迟不愿降(jiang)息的做法，引发了外界对其可能提(ti)前(qian)提名一位美联(lian)储“影子(zi)主(zhu)席”的猜测(ce)。鲍威尔的任期将于2026年5月结束。